美國能源繁榮加劇歐佩克分歧

來源:華爾街日報
日期:2013/05/28 10:57 

美國能源業的繁榮正在加劇石油輸出國組織(Organization of the Petroleum Exporting Countries, 簡稱﹕歐佩克)內部的分歧，在全球石油貿易發生變革的背景下，這種分歧意味著該組織的非洲和阿拉伯成員國之間可能出現新的裂痕。

本週五，歐佩克成員國將在維也納召開會議，討論美國頁岩油產量激增的影響及其引發的分歧。受頁岩油衝擊最大的成員國將呼籲歐佩克做好在油價進一步下跌時減產的準備。

歐佩克海灣成員國的一位代表稱，我們正遇到一些問題。

歐佩克非洲成員國（例如阿爾及利亞和尼日利亞）生產的石油在品質上與北美頁岩油相似，導致這些國家在頁岩油的崛起中首當其衝受到傷害。尼日利亞石油部長Diezani Alison-Madueke也對美國頁岩油表示出深刻的憂慮。



相比之下，海灣國家，特別是沙特，在頁岩油崛起的過程中受創較輕。在歐佩克成員國中，只有海灣國家在減產方面具有靈活性，但據幾位歐佩克代表透露，它們不太可能在週五的會議上同意減產。

這會加劇近年來困擾歐佩克的權力之爭。伊朗、委內瑞拉和阿爾及利亞需要高油價來支持國內支出並抵消產量下滑的影響，而以沙特為首的海灣國家卻有充沛的財力來容忍較低的油價，這導致兩個陣營之間每每爆發衝突。

歐佩克過去曾經在外部挑戰面前團結一致，最明顯的例子是2008年全球金融危機期間，歐佩克同意將日產量削減超過400萬桶以遏制油價下滑。但分歧雙方的代表表示，這一次，由於北美供應激增對歐佩克成員國的影響並不平均，使得協調減產支撐油價變得更加困難。

據國際能源署(International Energy Agency, 簡稱IEA)提供的數據，到2018年，美國和加拿大的石油產量將較今年增長21%左右。

這標誌著一個歷史性的、在很大程度上出人意料的變革。美國原油產量在1970年達到頂峰後持續下滑了20多年，直到2008年後頁岩油開發取得成功。隨著“水力壓裂法”(hydraulic fracturing)和其他開採技術的應用使深藏在北達科他州和德州頁岩中的大量石油資源得以釋放，美國的原油產量也升至21年高點。另外，在賓夕法尼亞州等其他頁岩區，還蘊藏以天然氣為主的大量資源。

佔全球石油產量約三分之一的歐佩克顯然對美國頁岩油的異軍突起驚詫不已。2010年，歐佩克預計2014年美國和加拿大的石油產量為1,180萬桶/天，僅僅兩年後這一預期就被上調至1,450萬桶。

放在五年前，美國石油產量的反彈還是難以想像的，因為頁岩油的生產需要油價保持在每桶至少70美元，這在當時基本是難以為繼的。但過去兩年，受利比亞內戰和海灣國家緊張局勢等歐佩克產油國的地緣政治風險影響，油價已遠遠超出70美元的水平。

隨著美國產量增加，歐佩克三個非洲成員國——尼日利亞、阿爾及利亞和安哥拉對美國的石油出口也降到幾十年來的低點。據美國能源部(U.S. Department of Energy)披露，2012年美國從這三個非洲國家進口的石油較2011年下降41%，這主要是受頁岩油產量上升的影響。而與非洲國家形成鮮明對比的是，2012年沙特對美國的石油出口增長了14%。沙特石油大臣納伊米(Ali al-Naimi)近日表示，非傳統能源供應的增長對沙特在全球石油供應中的主導地位不構成威脅，因為需求量也在增加。

納伊米稱，不必擔憂新的供應，因為蛋糕越來越大，足夠人們分享。

但尼日利亞石油部長Alison-Madueke卻看到本國所面臨的危險。她本月在英國表示，頁岩油是非洲產油國所遇到的最嚴重的威脅之一。她指出，非洲產油國正在被擠出美國市場，可能損失掉25%的石油收入。

與沙特的重質高硫原油不同，尼日利亞生產的輕質低硫原油與頁岩油是直接競爭的關係，所以其受到的衝擊也最大。其他不出口美國市場的歐佩克國家，例如伊朗，對頁岩油產量的激增也表示不滿。伊朗駐歐佩克代表對《華爾街日報》(The Wall Street Journal)表示，美國頁岩油產量上升和溫吞的石油需求正在“拉低油價”。

Energy Aspects Ltd.首席石油分析師Amrita Sen表示，雖然沙特能夠容忍更低的油價，但像委內瑞拉和伊朗這樣的成員國在油價跌至90美元時就會遇到困難。布倫特七月原油期貨週一結算價為每桶102.62美元。委內瑞拉石油部長週一稱，如果油價跌破100美元，他將呼籲歐佩克減產。

而根據美國能源情報署(U.S. Energy Information Administration, 簡稱EIA)的預測，伊朗也需要較高的油價來彌補去年因西方國家出口制裁而損失的260億美元石油收入。

國際貨幣基金組織(International Monetary Fund, 簡稱IMF)則表示，因食品和住房問題陷入騷亂的阿爾及利亞需要每桶121美元的油價來落實其國內支出計劃，這包括公路建設、就業和住房等投入。

阿爾及利亞政府公佈的數據顯示，2012年1-4月，該國石油和天然氣收入下滑9%。該國財政部長Karim Djoudi表示，美國頁岩油氣產量增加導致該國收入減少，可能迫使政府減少國內支出。

安全顧問公司North Africa Risk Inc.的負責人Geoff Porter表示，在不提高工資的情況下削減補貼會引發強烈的政治不滿和不穩定風險。

歐佩克官員表示，歐佩克將評估美國頁岩油對歐佩克石油需求的影響，研究工作正在籌備當中。伊朗駐歐佩克的代表Khatibi表示，我們肯定會對來自美國的非傳統頁岩油的影響進行評估。

但是，歐佩克內部對於頁岩油帶來的挑戰究竟有多大並沒有共識。Khatibi稱，北美的石油繁榮造成全球市場每天供應過剩150萬桶，來自海灣國家的代表則認為過剩供應不超過50萬桶。

按照以往的情況，沙特可能會不顧伊朗等強硬派國家的意見，在無法達成協議的情況下單方面增加產量。沙特是唯一在石油生產方面擁有較多靈活性的國家，這讓該國在定價方面具備影響力。

不過歐佩克可能經受不起新的分裂。2008年，因為油價跌破每桶100美元，沙特曾被迫放棄單方面增產的決定。