中國拿什麼買石油？

作者:眾石
日期:2011/04/14

北非-中東的亂局一時間還不能平息，國際石油價格卻已被炒上了天。

3年前，金融分析師們四處販賣一種叫"石油頂峰論"的噱頭，說過不了幾十年，石油這種工業化時代的地球血液就要枯竭了。於是，在每桶200～300美元的高聲叫賣中，國際油價終於觸及了每桶147美元的歷史高點。隨後呢，一口氣跌到了33美元。今天，油價又躥上100多美元了。

經濟學家們總拿簡單的供需矛盾來直觀地分析油價，可事實總是超出預期。沒有任何人能拿出資料來，證明3年以來世界石油的供需之間會有四五倍的巨大變化。石油業內的總體共識是，全球油氣的供需一直處於基本平衡狀態，目前世界石油生產完全可以滿足需求，利比亞的日產量不過全球總量的3%。全球天然氣市場甚至每年有2000億立方米的過剩產能。

關鍵在於誰來定價。

國家資訊中心的專家稱，國際石油定價權經過了幾次演變。最初，油價由西方壟斷寡頭石油公司定價。後來石油輸出國組織歐佩克（OPEC）聯合起來，自己定價。不過，自從1970年石油用美元結算成為行規以來，國際金融市場上的石油期貨價格，就成了定價基準。

資料顯示，目前全球每年石油貿易量在130多億噸左右，通過現貨市場的交易量只有20億噸左右，大部分都沒有進行實物交割。6倍以上的巨額虛擬交易量去哪兒了？都拿去當做賭錢的籌碼了！

股民看得比較清楚。一個很簡單的推論，如果把全球金融資本市場整體看成一個大股市，高油價就是典型的"板塊輪動"，從股市、房地產、金融衍生產品等投機專案中逃出的"熱錢"，可以選擇時機，分別進入石油、糧食等期貨市場，借助噱頭連續拉抬，無非是吹大另一個泡泡。換種說法，在所有金融產品價格波動的背後，都有莊家或者叫"資本大玩家"的陰謀操縱。

找到足夠證據來證明這個"陰謀"幾乎是不可能的。在全球金融市場這個大池子裏，在缺乏真正有效的跨國度、跨領域監管之下，"資本大鱷"就是這裏的主人。他們為所欲為，誰能真正抓到他們的把柄？誰又敢揭穿這些強大勢力"密室而謀"的故事？

全國政協委員、國家統計局原局長李德水說，美國的金融巨頭們靠"玩錢"去大把掙錢，試圖用虛擬經濟去支配全球的實體經濟，掌控全球的價格。虛擬經濟玩來玩去就是"價格"兩個字，匯率、利率、房市、股市、油價、糧價等，"誰掌控了定價權誰就可以掌握世界經濟的命運"。他這麼說，言下之意是中國人拿人家沒辦法。

油價持續高漲，美元指數下跌，一揚一抑之間，美國實現了最偉大的套利。美國是"核心貨幣國家"，全世界都認"綠票子"，只要開動印鈔機，就能用紙幣輕易換取石油。賣油的國家掙足了美元，而這些"石油美元"同樣還要迴圈流進美國金融市場，尋求保值增值，本身就在為美國的貿易赤字和財政赤字埋單。

美國經濟不在乎高油價。耗油量大的製造業都轉移了，油價再高，對美國經濟不會構成實質影響。近期美國還高調宣佈它在國內發現了很多新油田，這個世界上最大的石油進口國竟然出現了"石油自給論"。惟一的麻煩是，高油價可能讓美國老百姓手頭緊一點，但反正過慣了寅吃卯糧的日子，房貸、次貸、信用卡都"危機"過，有啥可怕？大不了把大排量的油老虎換成日本節能車，省油省錢還接濟了災民。

中國則不同。"中國製造"為全球提供價廉物美的消費品。在全球產業分工鏈條裏，大批跨國公司把加工生產環節轉移到中國。這就造成一種格局：中國為全世界生產，卻消耗自己的能源，或必須用高價去購買。今天，中國經濟本身就利潤微薄，再被高油價這麼一擠壓，更是逼近賠本賺吆喝的境地。中國工薪階層本來就工資低廉，這油價從2003年美國入侵伊拉克以來漲了快3倍，許多普通家庭似乎離"汽車時代"越來越遠了。

這也難怪。去年中國消耗了4.3億噸油，進口2.4億噸，對外依存度是56%。中國石油的老總蔣潔敏算過一筆賬，2010年中國汽車增加1800萬輛，如果每輛車一年燒掉兩噸成品油，成品油的年消費量就新增3600萬噸，需要原油5000萬噸。這樣2011年石油對外依存度增加兩個百分點都是保守估計。按這個速度，"十二五"末中國石油對外依存度將達66%，超過美國。可中國是貧油國，目前自產兩億噸，餘量極其有限。怎麼辦？只能"走出去"。

一份研究報告稱，2009年中國企業海外買油的並購開支達182億美元，占全球油氣交易總量(1440億美元)的13%。2010年增長到293.9億美元，其中一半以上(157.4億美元)用在拉美地區。中國的石油公司已在31個國家開展經營活動，並在其中20個國家擁有權益產量，主要分佈在哈薩克斯坦、蘇丹、委內瑞拉和安哥拉等國。

2010年中國石化以24.5億美元收購美國西方石油公司（OXY）的阿根廷子公司100%股份。此前的2009年，中國石化72.4億美元收購總部位於瑞士的Addax石油公司，創下了中國最大的一筆海外買油專案。

中國石油也不含糊，近期在沙特和伊拉克都有大專案合作，據稱其未來10年要投資600億美元，將海外油田年產量提高至2億噸。這是個很有雄心的計畫。2010年中國石油的產量才2.5億噸，海外產量8800萬噸，想完成計畫，要翻番都不止。

中國經濟對石油需求的迫切溢於言表。有戰略規劃學者指出，把地圖攤開，全球石油佈局可以勾勒出一條"倒U形的戰略軸線"，即從南大西洋兩岸（包括西非和巴西的深水區），經過非洲的乍得、蘇丹，到波斯灣的沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗，經中亞的哈薩克斯坦，再到俄羅斯，經過俄遠東地區一直延伸到北美洲的加拿大，再經美國，到南美洲的委內瑞拉和巴西。圍繞這條軸線，中國找油和買油的思路是，"突出中亞-俄羅斯；加強非洲；拓展美洲；做大中東，抓住兩伊；推進亞太。"其實說白了，就是"哪里有油哪里就有我們的好兄弟"。

可關鍵問題不是"油在哪里"，而是"拿什麼去買"？別忘了定價權不在中國手裏，一不留神，買什麼什麼漲，賣什麼什麼跌，中國的巨額外匯儲備都被說成是"老大難"問題，拿在手中的"綠票子"直燙手。這方面還需要新思路。

中國經濟的優勢是生產能力強大，產品價廉物美，人民勤勞肯幹。發達國家工人嬌氣，沒有先進設備不愛幹；發展中國家工人懶散，缺乏經驗不會幹。什麼髒活、累活、苦活兒，中國工人總是舍我其誰！曾到非洲做過調研的經濟學家李才元說，中國人"走出去"，手裏的法寶是實業。

他認為，中國企業蓋房子、修公路、建電站、造水壩，要人出人、要力出力，國家支援，員工給力，技術能力也越來越強，所以惟一的出路就是"實業換資源"。這個世界經濟的迴圈暫時是以美元牽頭的。美元是仲介，從實業和資源兩頭吸食利潤。那麼我們能不能繞過它去？

國內石油業一位領導去伊拉克考察油田現場，一看傻了眼：營地裏五層防護，挖的壕溝，架著鐵絲網，營地有好幾平方公里，為什麼那麼大？火箭彈打過來，不容易打中目標。中國工人出去巡井要坐防彈車，在巴格達簽約都穿著20多公斤的防彈衣，戴著10斤重的頭盔。巴格達的街頭到處是掩體、機槍、士兵，人和車很少，就像非典時期的北京和上海。他才感慨，中國企業竟然就是在這種艱苦條件下堅持下來的！

石油是以美元結算的。在今天，這條行規越發顯得不公正、不合理。但是在它被眾人推翻和拋棄之前，中國去哪里找油？去最艱苦的地方。拿什麼買油？拿誠信、拿勇敢、拿汗水、拿實業。還能有什麼別的方法嗎？