中國建行將放貸給天威集團應對違約危機，但規模期限未定

來源:財訊快報
日期:2015/04/27 08:07

中國首例國企違約債券--保定天威集團中票(11天威MTN2)的付息或現轉機。據財新網週六引述知情人士稱，經中國央行出面協調，天威中票主承銷商--建設銀行(601939.SS)(0939.HK)同意放貸給天威集團應對違約危機，但貸款規模和期限都未確定。

知情人士指出，建行自己也是天威債的債券持有人，「一個口袋出，一個口袋進。」中國債市中原本僅見於民營和私營企業的債券違約現象，首次擴大至國有企業背景的發行人。天威集團週二確認未能按期支付所發中票利息，開國企債券違約先河。



建設銀行22日曾公告，11天威MTN2持有人會議將於5月13日召開，會議將由中票持有人表決關於天威集團未按期兌付利息相關事項的議案。此外，週三聯合資信宣布下調保定天威集團的主體信用等級以及11天威MTN1和11天威的債項評級，均由B下調至C。此次未按期付息所涉及中票為天威集團在2011年發行，期限五年，票面利率5.70%，應付利息金額為8,550萬元。

天威集團在銀行間市場公開發行的另一期中期票據11天威MTN1在今年2月已如期付息。該期債發行總額10億元，票面利率5.85%，將於2016年2月24日到期。天威集團之前的公告稱，將繼續努力通過資產處置等各種方式籌措償付資金。積極配合召集人召開持有人會議，參與商議違約後投資者保護措施。

在此之前，影響比較大的債券違約事件包括超日債和湘鄂債；前者以投資者將獲得本息全額兌付的結局告收；中科雲網(002306.SZ)因無法按期足額支付『ST湘鄂債』利息及回售款項，成為公募債券市場首例發生本金違約的債券。

中國經濟的下行壓力令中國企業海外發行的債券亦面臨信用風險，陷於財困的中國小型房地產商--佳兆業(1638.HK)近日表示，公司兩筆分別於2017年及2018年到期的美元優先票據，未有如期支付相關應付利息，總計涉及5,160萬美元利息。

2014年天威集團合併報表累計虧損為1,014,028萬元人民幣(下同)，因新能源行業市場萎縮，產能過剩、產品價格走低等情況仍未明顯好轉，收入成本倒掛現象嚴重，部份新能源公司處於停產狀態所致。

保定天威集團成立於1995年，是以生產電力變壓器為主導產品的大型電力裝備製造企業集團，其前身為保定變壓器廠，始建於1958年，2008年成為中國兵器裝備集團公司成員企業。