Leucadia收購投行傑富瑞

來源:鉅亨網
日期:2012/11/13 08:34

巴菲特旗下投資公司Leucadia National Corp(NYSE：LUK)周一宣佈，已同意通過一次換股交易以大約26億美元的價格收購投行傑富瑞集團(Jefferies Group)(NYSE：JEF)剩餘的71.4%股權。

Leucadia目前已擁有傑富瑞的28.6%股權。此項交易對傑富瑞全部股份的估值約為36億美元。

Leucadia有“迷你伯克希爾哈撒韋”之稱，是一家多元化控股公司，在礦業及鑽探服務、電信、健康護理服務、製造業、銀行業、房地和葡萄酒等多個行業擁有投資，年平均回報率在22%以上。截至2011年6月15日，該公司的市值大約為80億美元。



根據交易條款，傑富瑞股東手中每股股票將獲得0.81股Leucadia股票，按上周五收盤價計算價值每股17.66美元，較傑富瑞上周五收盤價14.27美元溢價24%。

此項交易已獲得兩公司董事會批准，在獲得兩公司股東批准后，預計交易將於2013年第一季度完成，傑富瑞股東將擁有Leucadia大約35%的普通股。

交易完成后，傑富瑞將成為Leucadia的全資子公司，並將是Leucadia最大的業務。傑富瑞現任CEO理查德-韓德勒(Richard Handler)將出任合併后公司的CEO，Leucadia現任總裁約瑟夫-斯坦伯格(Joseph Steinberg)將任董事長，現任Leucadia董事長兼CEO伊恩-卡明(Ian Cumming)將退休。

交易完成后，傑富瑞將繼續作為一家全球性投資銀行運營，並將定期向美國證交會(SEC)提交財務報告。該公司的四名獨立董事將加入Leucadia董事會，從而使該董事會的規模擴大至14席。