2015年5月7日

全球ETF資產,逾3兆美元


來源:時報資訊 
日期:2015/05/07 08:36

金融時報報導,投資人對ETF(指數股票型基金)趨之若鶩,讓全球ETF資產已超逾3兆美元(逾92兆台幣),反映投資人往ETF靠攏,尤其歐洲的ETF成長最為快速。

各國央行寬鬆貨幣措施,向金融市場挹注大量資金,加上投資人為降低投資上的波動起伏,使得投資ETF等所謂被動式投資策略大為盛行。

自2009年以來,資產價值持續上升,鼓勵投資人投資像標準普爾500指數或債券型指數等指數型基金。使得專門挑選個股和積極型的管理基金,在經營上因此面對挑戰。



根據Markit資料顯示,全球投資人首季有984.6億美元投入ETF,金額是去年同期372億美元的近3倍,讓全球ETF資產總規模首次超過3兆美元。

Markit副總裁柯爾凡(Simon Colvin)說,由於近期的經濟情勢,大幅增加ETF的吸引力,讓其資產規模得以急速上升。

最近太平洋投資管理公司(PIMCO)的總報酬基金,把全球最大債券基金寶座,拱手讓與先鋒集團(Vanguard)的被動式總債券市場指數基金,這也反映投資人的喜好,從積型式基金轉向被動式管理基金。

由於ETF的收費較低、可扣抵稅額、和在交易上有如買賣個股那樣方便的彈性,讓其受歡迎程度超過共同基金。像PIMCO的積極式基金管理費為本金0.85%,Vanguard的被動式基金管理費僅0.07%。

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