2010年7月13日

BIS透露神秘交易 震撼全球金市 380噸黃金換外匯 是誰缺錢?

來源:鉅亨網
日期:2010/07/13 08:15 

黃金市場一直被視為資金避難所,但上周出現一大宗接近全球黃金年產量 2 成的神秘交易,觸發市場恐慌,金價一度跌破 1200 美元。據國際結算銀行 (BIS) 披露,有銀行抵押 380 噸黃金,向其換取 140 億美元的外匯,消息震驚交易員,並引起各種猜測,有指財困南歐央行最可疑,有指亦可能是國際貨幣基金組織 (IMF) 或美國等央行。

英國《星期日電訊報》報導, BIS 在年報一個小註腳中,披露今年持有大量黃金,而去年則不曾持有任何黃金,情況極為罕見。市場擔心抵押方若違約, BIS 會出售這筆相當全球黃金年產量近 20% 的黃金,將嚴重衝擊黃金市場。

黃金價格上周曾低見每盎司 937 歐元 (約 1177 美元) ,是 7 周最低。此外,大型黃金交易所買賣基金在 5 月份達到破紀錄的流入高峰,過去數天則出現淨流出。

BIS 交易如此不尋常,令經濟學家和長期觀察黃金市場的人士,紛紛揣測哪一家銀行現金短缺,需要出售黃金儲備。由於希臘、西班牙和葡萄牙的央行, 6 月時的黃金持有量分別為 112.2 噸、 281.6 噸和 382.5 噸,令葡萄牙央行最可疑,但分析認為,亦可能 3 家央行均涉交易。

但瑞銀分析師杜利認為,歐元區央行即使獲得巨額現金,既不能直達政府,也不能在一級債券市場投資,用途有限。她指持有足夠黃金、可能涉及交易的其他央行,只有美國、中國大陸、瑞士、日本、俄羅斯、印度和中國台灣的貨幣當局以及 IMF 。

《文匯報》指出,著名黃金專家吉姆.辛克萊認為 IMF 「嫌疑」最大。 IMF 一向容易出現現金短缺,在上半年更一直悄悄售出黃金。但他指出,這宗交易並非市場誤會的「租借」,而是「交換」︰ IMF 用黃金與 BIS 換外匯,雙方並同意將來某時以特定價格換回。他認為不會出現大量黃金湧入市場的情況。

但其後 BIS 又發表聲明,指出交易對方不是金管機構,而是商業銀行。這又引來另一猜測:可能是高盛、摩根大通等所謂的黃金商銀,代表一家或數家央行,與BIS進行交易,構成「三方交易」。

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