石油30美元和美國再工業化

日期:2015/01/14

2011年5月，本人出版的《中國中產階級與葉利欽》一書，指出--未來全球石油價格將進入長期大暴跌的時代了。當時，全球石油價格是110美元。

原文如下：

"葉岩氣革命的世界價格"殺手"。久違了，世界價格的革命來了。至上世紀80年代，網路科技帶來的世界價格革命後，人類再也沒有體會到真正的科技價格革命的力量。當然，這個期間我 們也看到中國勞動力價格革命對世界價格體系的衝擊，並且，這場衝擊的持續性會隨著印度、非洲和中東的勞動力價格的大量加入產生長期的結構性因素。更重要的是，隨著西方技術的大規 模越來越容易的廉價複製，人類真正的價格革命才剛剛誕生。電力的發明，無需質疑地推動了人類上世紀20年代後的價格革命，同樣，今天的葉岩氣革命和西方技術的廉價複製相結合的力量 ，即將創造出人類歷史上最深遠的一場價格革命。



對於世界油氣總資源量80%的非常規油氣一直是人類社會痛苦探索的原動力。因為，我們長期以來一直為只占油氣總資源的20%常規油氣的開採而堅持不懈的努力。可是，過去五年間美國非常 規油氣的葉岩氣產量增長近20倍，達到年產量1000億立方米，而2010年中國天然氣年總產量只有944.8億立方米。得益於非常規天然氣尤其是葉岩氣開發技術的突破，2009年美國以6240億立方 米的產量首次超過俄羅斯成為世界第一天然氣生產國，而2009年俄羅斯天然氣產量為5820億立方米。產量地位的更替使美國天然氣消費長期依賴進口的局面發生逆轉，受此影響，美國不僅取 消了原本進口5000萬噸液化天然氣（LNG）的計畫，甚至開始需要出口一部分LNG。供求關係魔術式的改變，導致美國天然氣價格革命性大跌，從2008年中期的每百萬英熱單位近14美元跌至目前 的不到4美元，美國天然氣價格第一次歷史性脫離了同原油價格的掛鉤。2010年6月，在阿姆斯特丹召開的"解放您的潛力--全球非常規天然氣2010年會"上，一位90歲的老人、葉岩氣鑽井 和壓裂技術的先驅--美國Mitchell Energy & Development公司的喬治蜜雪兒（George Mitchell）先生被授予美國天然氣技術研究所終身成就獎。據報導，他創建的Mitchell公司花了17年時 間，先後鑽了30多口試驗井，測試了多種鑽井和各種地層壓裂的方法，以及壓裂液支撐劑的組合，終於把束縛在葉岩裡的天然氣大規模地、經濟地開採了出來。蜜雪兒先生的使命是代表美國 葉岩氣的革命進程，過去幾年時間內，美國一躍成為目前世界天然氣第一大資源國和生產國，不但實現天然氣的自給，還將成為天然氣出口大國，這一轉變對世界工業革命和世界資本套利將 是一場重要的推動和"洗禮"。

世界石油工業在經歷了長達150年的陸上常規油氣階段和海上常規油氣階段之後，終於開始邁入陸上非常規油氣時代。與此同時，Mitchell Energy & Development公司也從一家名不見經傳的 小公司躋身財富500強。

美國早期葉岩氣發展得益於美國政府大力支持。1980年美國政府頒佈的《能源意外獲利法》第29條稅款規定，1980年~1992年間鑽探的非常規天然氣井的產出可享受稅收補貼政策（其中葉岩氣 為3.5美分每立方米）。德克薩斯州對葉岩氣開發免收生產稅。根據美國康菲的估計，最初非常規天然氣開發的30%的利潤來自政策優惠。在化石燃料中，天然氣是相對潔淨的能源，燃燒同等熱 值的天然氣，其二氧化碳排放只有煤的一半和石油的70%。

2009年11月，美國《華爾街日報》刊登劍橋能源研究公司主席丹尼爾耶金和該公司負責全球天然氣部門總經理羅伯特伊尼森合寫題為《美國天然氣革命》的文章指出，10年來最大的能源創 新是天然氣更具體地說是"非常規"天然氣的開發，有些人稱其為一場革命。1990年，非常規天然氣來自葉岩、煤床甲烷以及所謂的"密集"儲層約占美國天然氣總產量的10%，今天約占40% ，而且這個數字還在迅速增長，而葉岩氣所占比例最大，10年或20年時間這個數字將是驚人的壯觀。這一切都要感謝陸地蘊藏豐富的葉岩氣。採用創新的鑽探方法，天然氣公司能夠從葉岩中 提取大量的天然氣，使得天然氣在石油價格100美元的時候達到歷史最低價。不久之前，向來冷靜的美國能源資訊管理局估計國內可開採葉岩氣的儲量達到827萬億立方英尺（23萬億立方米） ，這比從前的估計翻了兩倍不止。加上傳統天然氣資源，按照目前的消費速度，美國的天然氣還足以消費1個世紀。相比之下，美國國內的石油儲量僅夠使用9年。

這場葉岩氣革命發生地在美國，這與美國擁有世界上最開放、競爭度最高的石油市場機制息息相關。美國有數千家大大小小的石油公司，上百家中小公司可以公平參與葉岩氣的勘探開發，然 後，這些中小公司創造了葉岩氣技術開發的歷史性突破。美國本土85%的油氣是中小公司生產的。

同時，一種能量石頭正在進入美國中小石油公司的勢力範圍，它叫--油葉岩，它是可以用來提煉輕質低硫原油的石頭。就目前的勘探情況而言，美國查明的地質油葉岩儲量為33400億噸，約 占全球儲量的70%以上。全球油葉岩蘊藏資源儲存量是巨大的，估計有10萬億噸，比全球煤資源總量7萬億噸還多40%。愛沙尼亞2000年的經驗顯示，只有當煤的進口價高於35美元/噸，用油頁 岩發電才是經濟的。問題是，中國目前發電的煤炭價格是在100美元/噸以上。

上帝是非常公平的。中國葉岩氣的儲存量是於美國的葉岩氣儲存量相當，只是中國的能源戰略更加喜歡在只占油氣總資源的20%常規油氣的開採中堅持不懈的努力，包括大規模向風能和太陽能 領地進發。以中國石油和中石化為絕對壟斷方式產生的中國能源戰略，在2011年是更加嚴重的能源危機；而以美國中小公司為重要方式的美國能源戰略，在2011年是又一次開創美國壟斷或領 導世界能源革命的起始日。

現在，中國比亞迪汽車的政府補貼價格是，2010年5月31日至7月5日期間（以購車發票日期為准）購買的F3DM車型，可享受5萬元/台的補貼。2010年7月6日（以購車發票日期為准）起客戶購買 的F3DM車型，並在深圳市上牌，可享受8萬元/台的補貼；不在深圳市上牌可享受5萬元/台的補貼。中國計畫在2012年至少有100萬輛電動汽車在馬路上奔跑，屆時中國政府至少要支付5000億人 民幣的補貼。中國要用兩年時間，就要把奧巴馬10年宏大計畫的新能源夢想甩在後面。2007年美國汽車業的總產值超過4000億美元，占美國經濟規模3%不到。長期以來美國的汽車產業在美國 GDP的比重呈結構性下降趨勢，美國汽車製造業創造的就業崗位占全部的7.4%。現在全球汽車產業用當今的技術標準來衡量，已是落後的製造普通耐用消費品的行業，每輛汽車大約由3萬個零 部件組成，總體收益率極低。所以，發達國家的汽車業部門長期無法吸納到大量人才。如果，傳統汽車要進化到現代技術組裝的話，就必須先有模組技術的出現，這對現在的全球汽車零部件 供應商來說還是一個天方夜譚的想法。電動轎車的性能需要比現在傳統轎車高出幾十倍，在電動汽車上已經奮戰20年的日本豐田，至今還未突破電池水冷技術，而用的是原始化風冷技術。地 球上現在汽車排放的二氧化碳占全球二氧化碳排放量17%不到。所以，現在發達國家的新能源汽車戰略大部分停留在企業層面上的小規模投入。更重要的是，2009年美國汽車的年銷售量已大幅 萎縮至1000萬輛，比2007年1600萬輛下降了近40%，美國市場嚴重萎縮的趨勢還要保持3年~5年。奧巴馬用2000億美元就可以挽救了美國的汽車產業，而這2000億美元與美國在伊拉克的燒錢相 比是多麼微不足道。美國汽車產業從全球汽車產業的競爭中退出來了，並不是美國缺少資本和技術人才優勢的原因，那這是為什麼呢！未來幾年，德國人、韓國人、日本人、中國人將在傳統 汽車行業中繼續火拼，同時，美國葉岩氣的革命將帶來的是全球石油價格的長期暴跌，很快全球的電動汽車愛好者會發現這只是一場美好的想像。

如果，全球要避免二氧化碳給社會帶來的災難，我們首先應該去核算經濟成本，當二氧化碳給人類帶來的經濟成本是5萬億美元的時候，各國政府的力量決定用3萬億美元力量去挽救這5萬億美 元損失，但結果總是全球經濟將面臨更大的二氧化碳的破壞。因為，政府的力量最終會擠佔全球各國私人資本的力量，而最終引發全球經濟增長的放緩，也就是我們所說的笑話，格雷欣法則 --劣幣驅逐良幣。這樣的結果是，二氧化碳給人類帶來更嚴重的傷害。至今為止，中國正在加速度成為世界最大的風能和太陽能的新能源地區，首先，目前風能和太陽能的新能源成本遠遠 高於化石燃料中的煤炭成本，其次，無論我們怎麼努力風能和太陽能的發電份額在總發電量中最終都將是微乎其微的力量。也就是，中國石油、中石化、中國新能源戰略只是在推高中國能源 成本的時候，會進一步迫使中國繼續大規模擴張使用骯髒的能源--煤炭。而與此同時，美國中小公司為重要方式的美國能源市場，正在加速度進入美國能源成本大規模下降和最終大規模淘 汰使用骯髒能源煤炭的人類技術革命。

1981年，雷根總統發動了一場供應學派革命，雷根為這場美國經濟革命列出了如下目標：大規模減稅，大規模減少政府職能和規模，大規模科技投入，同時依靠強勢美元進行通貨膨脹結構性 調整。對於當時這場美國的供應學派革命，前蘇聯核心層一致認為美國是在走上大崩盤。因為，大量的雷根政府財政赤字的出現和引發的美國電腦技術的大規模資本投入，是美國核心層大 腦出問題的事情，只要前蘇聯繼續大量向坦克和大炮投入，美國就會在這場軍備競賽中失敗。結果是，美國經濟的通貨膨脹的有效控制和電腦技術的投入豐厚回報，確保了美國私人部門的 強勁增長；而前蘇聯經濟在被美國被迫高速運行中，通貨膨脹失控而引發經濟、貨幣和社會的同步大崩盤。正如，雷根當上美國總統的口號是--強大的美國，今天奧巴馬的口號的含義也是 --強大的美國。

上世紀70年代的電腦技術才剛剛在美國市場孵化出來；進入上世紀80年代的電腦技術在美國市場中經歷著痛苦的青春成長期；但是，進入上世紀90年代隨著規模效應和乘數效應的爆發， 美國網路革命開創了美國市場最強勁和最長週期的偉大經濟增長時代。同樣，今天隨著美國葉岩氣革命在5年或10年時間達到規模相應和乘數效應的爆發時，全球的產業資本會瘋狂進入美國市 場進行又一場偉大的技術革命的套利。屆時，美國市場的電力成本將只是中國電力成本的三分之一或者更低，全球石油市場、煤炭市場和化工市場的構架將徹底重新配置。如果，這場葉岩氣 革命是真正存在，那中國10年後是許多產業將被這場革命消滅包括我們認為美麗傳說的風能和太陽能的新能源。

問題是，中國為什麼這麼沉迷為只占油氣總資源的20%常規油氣的開採而堅持不懈的努力，包括遠遠是美麗傳說的風能和太陽能的新能源。而美國中小企業為什麼這麼癡迷向世界油氣總資源量 80%的非常規油氣發起永無止境的挑戰。這場世界性價格革命的原動力是什麼！

奧巴馬的美國"清潔能源政策"是，到2035年美國電力消費80%需要來自天然氣等的清潔能源；美國加州要求到2020年實現33%的比例的清潔能源；美國科羅拉多州則激進的要求到2015年實現 30%的比例的清潔能源。雖然，這些都是驚人壯觀的數字和計畫，但是，站在人類還未侵佔的世界油氣總資源量80%的非常規油氣面前，這或許是一場世界價格革命的開始。回顧電力革命的力 量，在1909年電力只占到美國製造業所有初級動力的21%，當1921年這個數字突破50%的時候，美國製造業開創了引領世界工業革命的8年繁華的時代。或許，今天美國清潔能源革命的數字只需 要達到35%的時候，就將是一場繁華時代的開啟。"摘自《中國中產階級與葉利欽》2011年5月

目前，全球石油價格從100美元崩盤到50美元以下。這不是一場美國能源要VS歐佩克，或者要VS俄羅斯的石油戰爭。這是，美國再工業化大佈局的關鍵第一步。

2010年，本人講的非常清楚--美國奧巴馬的新能源戰略是一場可笑的大騙局；而全球石油50年以後將沒有了，更是一場可笑的超級騙局。

全球化的工業時代，太陽能、風電、煤制氣、電動汽車等新能源供給體系，最終都是高成本能源供給。在葉岩氣和葉岩油革命面前將根本不堪一擊。

全球石油50年以後沒有了，這只是說油氣總資源的20%常規油氣會沒有了。但是，世界還有80%的非常規油氣。美國葉岩油儲量高達3036億噸（約75%集中在科羅拉多州、猶他州和懷俄明州），其 中可采儲量在700億至1500億噸之間，即便按700億噸，也等於美國常規石油可采儲量26.2億噸的26倍，相當於世界第一產油國沙烏地阿拉伯常規石油可采儲量356億噸的兩倍。

2010~2014年，中國是瘋狂向太陽能、風電和煤制氣產業投入十幾萬億人民幣。

2010~2014年，中國瘋狂搶購非洲、蘇丹、敘利亞、委內瑞拉、加拿大、俄羅斯等地區的石油，投入至少1萬億美元以上，購買價格不低於90美元。

眾所周知，製造業的生命線就是能源供給成本。

當石油達到30美元以下的時候，美國核心層就將開始逐步推動美國"再工業化"的建設。

美國"再工業化"建設的致命對手是中國。因為，中國已經在許多製造業領域形成了壟斷。美國想打破這種壟斷不是那麼簡單的。這就像，中國的華為一樣。日本企業和韓國企業想消滅中國 華為是根本不可能的。但是，如果中國華為某一天被消滅了，那只能是華為自己消滅了自己。

現在，中國建設了十幾萬億的光伏、風電和煤制氣能源供給體系和購買了至少1萬億美元以上、不低於90美元的石油。當石油價格達到30美元以下的時候，中國的製造業將陷入什麼樣情況呢？

而我們的對手，將使用廉價的天然氣和低於30美元的石油。

美國的金融欺騙，在中國還是有市場的。2015年，美聯儲會加息嗎？目前，美國能源工業是否在石油暴跌中，能夠生存下去和擴大再生產，很重要一點取決於資金成本。隨著，石油價格的暴 跌和美聯儲加息預期的升溫，美國石油公司高風險債券收益率已經開始大幅上揚。

如果，美聯儲2015年加息，等於是直接重創美國能源工業和美國再工業化戰略。所以，很快全球都會知道，美聯儲2015年將不會加息的。這樣，美國石油公司高風險債券收益率就會大幅度下 降。同時，美國國會也會儘快放開石油出口禁令，來扶持美國的能源工業。

知道了，石油價格暴跌將是美國"再工業化"的第一步。那麼，我們就非常清楚--美聯儲耶倫大談特談的"2015年美聯儲加息"，只是一個徹頭徹尾的謊言了。

2016年，如果美國沒有QE4，那美國就功虧一簣了。因為，QE4還會帶來石油價格的進一步超級大暴跌，跌破20美元，或者跌破10美元。

首先，QE4推出會給美國葉岩氣和葉岩油企業帶來巨大資金支持。同時，美國10年期國債債券收益率將跌破1%。

美國10年期國債收益率跌破1%地區時候，就是宣判石油的長期死亡了。

2012年底，本人出版的《在大蕭條中倖存》一書指出--"屆時你也會看到美元指數，有史以來以最壯觀和宏偉的速度，上升到130元的水準一幕，這裡還伴隨著美國10年期債券收益率的下跌 ，將跌到1%以下的一幕。你也不需要震驚，這對於美國來說，也是一場劃時代的全民工程，我們到時或許只能痛惜，中國社會為什麼今天還是這麼的愚昧。"摘自《在大蕭條中倖存》2012年 12月

美國10年期國債收益率跌破1%，是美國核心層的重要戰略，這是美國帝國還得以繼續進化的超級金融工程。

目前，美國社會已經身陷債務泡沫、大退休潮和高醫療支出等系統性問題。美國10年期國債收益率跌破1%，就意味著美國政府任何大規模拆借的資本，都是沒有成本的。這樣，美國政府大規 模的工業化和福利開支，都將面臨巨大的回報。美國10年期國債收益率跌破1%的時候，這種大規模補貼支出，對於美國政府的負債是沒有任何影響了。因為，你不需要考慮利息支出負擔，將 帶來的債券收益率上升的問題了。只要，管理高效率的補貼支出，就可以了。比如，天然氣卡車的大規模使用，是需要政府的大力補貼的。如果，美國7級和8級天然氣卡車的保有量達到550萬 輛，那美國每天可以減少相當於220萬桶石油的消耗。

今年底，巴黎的氣候大會上，美國、歐洲和日本將演繹清潔能源在全球範圍的大規模推廣使用。請注意，清潔能源還是油汽資源，只不過，用葉岩氣大量替換石油和煤炭吧！

美國講了兩個故事：（一）新能源是人類的偉大時代；（二）石油50年內將耗盡。

美國5毛們講了一個故事：美國葉岩氣開採是一場大騙局。

這三個故事，中國全部都深信不疑。

如果，沒有這三個故事呢？那麼，中國製造業將使用30美元的石油VS美國的再工業化戰略，到時候鹿死誰手呢？但是，現在答案卻是一清二楚。

在美國能源革命面前，中國那麼的巋然不動。

未來，美國利用核能開採葉岩油的石油成本可以下降到20美元以下，或者更加低。

美國的後院墨西哥和阿根廷擁有的葉岩氣儲量相加，遠遠超過美國。現在，還是處女地。不過，美聯儲QE4以後，墨西哥和阿根廷將到處是美國石油商人。當美國葉岩氣製造商在墨西哥和阿根 廷，形成規模效應的時候，我們只能驚歎葉岩氣革命原來這麼簡單就消滅了石油。

我們需要從美國的再工業化戰略看石油。更重要的是，還要從三個故事的結果中，看石油。

這樣，我們就知道了，石油為什麼會到30美元以下，或者更加低的原因了。